工業治汙（wū）市場拐點即將來臨，環保企（qǐ）業未來十年該如何競爭

新《環境保護法》實施、排汙許可改革有序（xù）推進、兩（liǎng）高（gāo）司法解釋（shì）提出環境監測（cè）數據造假入刑，以及環（huán）保督察（chá）由督企（qǐ）向督政督企並重轉變等，均（jun1）對工業治汙形成倒逼態（tài）勢。“十三五”期間（jiān），工業治汙拐點已至，將（jiāng）打開兩萬億市（shì）場空（kōng）間。未（wèi）來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或將成為工業企業治汙的主要模式。同時，工（gōng）業治汙（wū）關注點也將從末端治理（lǐ）轉向上（shàng）遊的清潔生產，有望誕生百億級（jí）的治理公司。

區別於市（shì）政廢水處理領域的資本壁（bì）壘（lěi），技術與管理成為（wéi）工（gōng）業治汙的最關鍵要素，高性價比（bǐ）的技術解決方案與高水平的（de）管理服務將成為環保（bǎo）企業的核心競爭力（lì）。從國際（jì）經驗看，未來工（gōng）業（yè）治汙也將從影響環境的常規汙染（rǎn）物如COD、氮、磷（lín）等，向（xiàng）痕量有機汙染物轉變、向影響生態安全和人（rén）體健康（kāng）的汙染物轉變（biàn）。技術（shù）的（de）研發與儲備、管理製（zhì）度的完善、園區層麵（miàn）管理製（zhì）度（dù）的創新，都將（jiāng）是工業治汙企業需要麵對的（de）挑戰。

工業治汙麵臨新的改革管理要求

工業（yè）廢水普遍具有排放總量大、治（zhì）理難度高等特點，而工業園區特別是省級以下工（gōng）業園區普遍存在工業廢水治理不達（dá）標的問題，加之受限於地方保護、管理機製、技術水平等，工業園區一度成（chéng）為汙染治理的“盲區”。

中國石油和化學工業聯（lián）合會在調研化工（gōng）園區時指出，我國具有一（yī）定安全、環保管理水（shuǐ）平與有效應對措施的化工園區不到100家，不到總數的1/10；化工行業廢（fèi）水治理普（pǔ）遍存在（zài）達（dá）標率不高的（de）情況，其中環氧樹脂企業的生產廢水更是基本處於長期超標排放的狀態。

2016年12月，環（huán）境保護部印發《關於實施工業汙染源全麵達標排放計劃（huá）的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電（diàn）、造紙、印染等8個行（háng）業達標計劃實施要取得明顯成效；到2020年底，各類工業汙染源持續保持達標排放，環境治理體係更加健全，環境守法成為常態（tài）。

2017年9月，環境保護部印發《工業集聚區（qū）水汙染治（zhì）理任務（wù）推進方案》，要求各地方人民政府和園區管理機構要不折不（bú）扣（kòu）完成“水十條”要求，並提出建成汙水集中處理設施並安裝（zhuāng）自動在線監控裝置（zhì）是工業集聚區水汙染防治的底線要求。

除了政策層麵，在管理層麵，省以下環保機構監測監察（chá）執法垂直管（guǎn）理製度改革（gé），將推動（dòng）解決現行以塊為主的（de）地（dì）方環保管理體製存在的突出問題，有利於環（huán）境保護責任目標任（rèn）務的明確、分（fèn）解及落實，調動地方黨委和政府及（jí）其相關部門的積極（jí）性等。近兩年開展（zhǎn）的高強度的環保督察，更是從督企向督政督企並重（chóng）轉變，將環保（bǎo）要求落到了實處。

萬億市場打開，工業治汙（wū）進入快車道

環境統計年（nián）報數據顯示，“十二五”期間，我國工業環保投入總計2.94萬億元，其中建（jiàn）設項目“三同（tóng）時”投入占比48%，廢氣治理運行費用占比28%，廢水治理運行（háng）費用占比11%，老（lǎo）工業汙染源治理投入占比12%，危廢運行費用（yòng）占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。

然而（ér），“十二（èr）五”期間，工業（yè）環保投入占工業產值的比例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現增長趨勢，但遠低於環保治理的真實需求。據了解，工業企業（yè）環（huán）保（bǎo）投入占到產值10%以上，才能（néng）真正解決（jué）環保問題。

“十二五”期間，我國工業（yè）增（zēng）加（jiā）值年均增長率為4.6%，到2015年末，工業增加值GDP占比達34.3%，其中化工業（yè）產值GDP占比達12%。《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期（qī）間化工（gōng）業年均增長率（lǜ）為8%。

以工業增加值年（nián）均增長率為4.6%、化工業年均增長（zhǎng）率為8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守預計“十三五”期間，我國工業環保投入將達到4.68萬億元（yuán），其中化工業環保投入將達到1.89萬億元（yuán）。

在政策、法律、監管、標準等壓力下（xià），工業廢水、廢氣（qì）、危廢（fèi）治理將進入快車道，“十三五”環保投入或將超兩萬億元。

工業園區集中治汙成為環（huán）保市場的焦（jiāo）點

工業園區在我國（guó）改革開放進程中發揮了重要（yào）的作用。從1979年蛇口工業（yè）區設立，到2016年我國（guó）國（guó）家級工業園區已達590餘家，省級以（yǐ）上工（gōng）業（yè）園達（dá）1700多家，省級以下工業園區達7000多家，總計約1萬家。當（dāng）前，工業園區成為地方經濟增長的支柱，以化工園（yuán）區為例，全國502家化（huà）工園區的工業總產值占石油和化學工業總產值的56%。

然而在全國1萬（wàn）個工業園區中，超70%的工業園區為省級以下工業園區，這些工業園區在創造經濟價值的同時也（yě）產生了（le）嚴重的環境問題，工（gōng）業園區集中治汙成為環保（bǎo）市場的焦點。

無論是涉足環保領域的央企（qǐ）、國（guó）企、外資環保企業、上市環保企業，還是具有技術解決方（fāng）案的中小環保（bǎo）企業，很多環保服務者將工業園區這一優質客戶列為未來重點（diǎn）服務對象，以期通過差異化服務分享市場蛋糕。

例（lì）如，蘇伊士目前為我（wǒ）國11個大型工業園區提供專（zhuān）業的水務及廢料處理服（fú）務（wù），並在今年以32億歐元收購了（le）GE水處理（lǐ）公司，將打造一（yī）個無與倫比的工業水處理方案和服務平台，為園區提供綜合的環境解決方案。

BOT、ROT、OM模式將（jiāng）成為工（gōng）業企（qǐ）業治汙主要模式

BOT、ROT、OM模式作為市政（zhèng）廢水（shuǐ）處理的常（cháng）用商（shāng）業模式，2010年後在工業園區集中（zhōng）治汙（wū）中得到了廣泛應用。

2013年筆者對（duì）電鍍園區調研時發現，全國（guó）近100家電（diàn）鍍園區（qū）中有超（chāo）過半數的電鍍工（gōng）業園區采用第三（sān）方治理（lǐ）模式。江浙地區的化工園區，如上海（hǎi）化學工業區、常熟開發區（qū）、泰興經（jīng）濟開（kāi）發區等普遍采用第三方治理模式，中西部不（bú）發達地區（qū）也在向管理（lǐ）較好（hǎo）的工業園區學習采用這種模式。

然（rán）而，BOT、ROT、OM等模式在以工（gōng）業企業為客戶主體的工業廢水治理領域卻鮮見應用。國家發展改革委（wěi）統計數據顯示，2013年（nián）底國內工業企業汙染治理社會（huì）化運營的比例（lì）不足5%。

在新《環境保護法》實施、排汙許可改革有序推進、兩高司（sī）法解釋（shì）提出環（huán）境監測數據造假入刑，以及中央環保督察（chá）力度空前的背景（jǐng）下，工（gōng）業企業尤（yóu）其是具有（yǒu）較大規模和體量的工業企業也逐（zhú）漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲（jiǎ）方，將企業環保治理交給第（dì）三方公司。例如，2016年農藥企業華星化工采用ROT模式對其汙水處理設施進行（háng）改造（zào），並委托第三方藍必盛運營，時間為（wéi）15年。

在企業（yè）負責人看來，采用第三方治理模式後，並沒有（yǒu）過多（duō）地（dì）考慮第三方運（yùn）營給企業帶來的壓力或者（zhě）成本（běn）上升問題，而是將精力投入到商業生產經營，在連續化生產中提升（shēng）產品品質及技術。可以（yǐ）說，第三方治理（lǐ）模式實現（xiàn）了雙贏。

據了解，目前很多環保企業正積極與一些規（guī）模、體量較大且支付能力較好的（de）龍（lóng）頭工業企業洽談（tán）第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或（huò）將成為（wéi）工業企業治汙的主要模（mó）式（shì）。

未來十年，環保企（qǐ）業該如何競爭？

從末端治理向清潔（jié）生產（chǎn）轉變

據（jù）多家環保企業反映，工業治汙市場拐點已至。2013年和2014年前後，工（gōng）業治汙從以（yǐ）點式驗收達標轉（zhuǎn）向長期效果驗收達標，環保（bǎo）企業的營銷（xiāo）方式也從（cóng）關係營銷轉向技術營銷。尤其是（shì）在2016年之後，在（zài）環保督察的大背景下，工業企業及工（gōng）業園區（qū）治汙的態（tài）度發生了根（gēn）本性（xìng）變化，從被動治汙向主動治汙轉變，工業（yè）治汙市場爆發在即。

未來（lái）十（shí）年，我們認為工業（yè）治（zhì）汙市場或將呈現兩輪驅動。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以（yǐ）末端治理的達標排放為主。第二輪是未來的第五至十年，隨著第一輪治理任務的結束，市（shì）場將會迎（yíng）來上遊工藝優化、降低成本、創（chuàng）造正效應的時（shí）代，通過清潔生產、綠色發展來降低後端（duān）的環保處理成本將成為企業的核心關注點。兩輪驅動將互相交叉，成（chéng）為未來十年工業治汙市場的主要需求和方向。

高性價比的技術解決方案與高（gāo）水平的管（guǎn）理服務將（jiāng）成為環保企業的核（hé）心競爭力

發展是工業企（qǐ）業的核心，而環（huán）保成本內部化後，成（chéng）本依然是工業企業治汙的核心考慮要素。華北製藥等工業企業負責人曾表示（shì），企業廢水（shuǐ）處理的年運行費用與營業收入之比就超過10%，再加上危廢處（chù）理與大氣處理成本（běn）後，治汙成本更高。因此，既（jì）能做到處置（zhì）成本低又能實現達標排放的高性價比的技術解決方案，成（chéng）為環保企業占領工業治汙市場的核心競爭力。

從現階段來（lái）看，工業廢水尤其（qí）是精細化工（gōng）廢水，是最難處理的廢水，可實現穩定達標排放的高性價比解決方案市場上尚未多見。雖然（rán）眾（zhòng）多單項技術均具有優勢，但解決工業企業的汙染問題往往需要物理、化學、生物等多項技術的有效集成。

從國際經驗（yàn）來看，工業治汙也將（jiāng）從影響環境的常規汙染物如COD、氮、磷（lín）等，向痕量有機（jī）汙染物轉變（biàn）、向影響（xiǎng）生態安全（quán）和人體健康的汙染物轉變，如POPs、抗生素等。通過技術研發和技術（shù）儲備加強解決問題（tí）的（de）能力，同時具備成本優勢，是環保（bǎo）企業占領工業治汙市（shì）場的必（bì）備條件。

與此同時，在工業治汙領域新治理模式的（de）需求下，運營管理和服務水平也成為環保企業發展的核（hé）心要素。蘇伊士亞洲區執行副總裁孫明華認為，蘇伊士（shì）在（zài）中國工業治汙領（lǐng）域業務的快速拓展，主要得益於其先進的技術和豐富的（de）運營管理經驗。

從國際經驗及（jí）中國市場需求看，區別於市政廢水處理領域的資（zī）本壁壘（lěi），技術與管理成為工業（yè）治汙最關鍵的要素。

未來（lái）工業（yè）治汙（wū）領域或將誕生百億級企業

調研發（fā）現，除已經上市的環保企業，工業治汙企業體量及規模均相對較小，這主要受製於工業治汙的投入產出比遠低於市政領（lǐng）域。正如上述分析，工業治汙的核心競（jìng）爭（zhēng）力是技術與管理，而非資（zī）本與資源，工業治汙的難度導致鮮有企業可提供高性價比的解決方案。

調研還發現，多數工業治汙企業的訂（dìng）單成功率低於10%。但與市政領域相（xiàng）比（bǐ），工業治（zhì）汙領域的市場更大，噸水治理費用（yòng）從幾十元到幾百（bǎi）元，遠高於市（shì）政汙水處理費用。

工業治汙市場的開（kāi）啟將給已經做好技術儲備的環（huán）保治理公（gōng）司提供廣闊的發展空間，隨著新治理模式的推（tuī）廣，我們有理由相信未來十（shí）年在工業治汙領域將誕生新的百億（yì）級的治（zhì）理公司，這從上市（shì）公司屢屢外延拓展至工業治汙領域也可見一斑。

（作者（zhě）單位：江（jiāng）蘇（宜興）環保產業（yè）技（jì）術（shù）研究院）