2017年中國環保行業集中度及企業規模分析（xī）

環保（bǎo）行（háng）業（yè）仍將維持10-20年（nián）高速（sù）增（zēng）長

歐美（měi）國家在環保領域一般都（dōu）經曆了“經濟發展（zhǎn）——環境汙染——汙染治理”這一過程。從國際經驗來看，在環保產業發展初期，行業（yè）增速非常快。以美國為例，其環保政策在1970年前後密集出（chū）台，此後的近20年時間行業增（zēng）速都（dōu）在（zài）20%以上，此（cǐ）後隨著環境狀況有所改善，政策方向（xiàng）由行政手段轉為更多依靠市場手段，環保產業投資增速才下滑至10%以下。相似的情況（kuàng）也發生在日本，1971-1979年是日本環保產業的第一輪快速增長，這段時間主要集中於治理工（gōng）業（yè）汙染，期間治汙總支出占財政支出比（bǐ）重從0.76%逐步提升至2.35%。隨（suí）著之後生（shēng）活汙染問題的凸（tū）現，1990-1999進（jìn）入第二輪快速（sù）增長期，這段時間環保支出占財（cái）政支出比例進一步升至3.1%。

我國的（de）環保政策起步於20世紀80年（nián）代，早（zǎo）在1984年和1988年就頒布了《水汙染防（fáng）治法》和《大氣汙染防治法》，但是配套政策的出台（tái）一直（zhí）比（bǐ）較慢。這種狀況一直到2000年前後才有所改善。

由此如果我國環保行業具（jù）有和國際發達（dá）國家（jiā）類似的發展規律，我國環保行業投資的高速增長有望維持10年以上。

環保投資額將進一步上升

2015年以來，我國的環保政策由總量控製轉向質（zhì）量提升，《“十三五”生態環境保護規劃（huá）》明確以改善環境質量為核（hé）心，此外，《水十條》、《大氣（qì）十條》以及《土十條》等政策（cè）更加細節地規（guī）定了環境治理的目標。國際上通常用環（huán）保投入占GDP的比重來（lái）衡量一國環保投入力度（dù），根據國際發（fā）展經驗，環保投資占比在1-1.5%時，環境汙染有望得到初步控製，環保投入達到2-3%時，環境質量才可能得到改善。從環保（bǎo）投資額（é）占比的角（jiǎo）度看，我國的環保行業投資額占GDP比重遠遠小於國際水平。

我國（guó）2015年環保投入占（zhàn）GDP的（de）比（bǐ）例為1.6%，基本屬（shǔ）於總（zǒng）量控製階段。如果要達到十三五規劃的環境質量改善目（mù）標，環保投入占（zhàn）GDP比（bǐ）重有望上（shàng）升至3%左右。對應十三五期間年均增速有望超過30%。

產業集中度（dù）將進一步提升空間（jiān）

垃（lā）圾（jī）焚燒行業：美國的垃圾焚燒行業在1975-1995年經曆了20年的黃（huáng）金成長期，競爭格（gé）局相（xiàng）對分散，在行業步入穩定期（qī）後的（de）8-10年中，龍頭（tóu）企業CVA通過聚焦主業+兼並整合僅用4年時間(2004-2008)就將市（shì）場（chǎng）份額從27%提（tí）升至（zhì）53%,最後行業穩定在壟斷（duàn）競爭（zhēng）格局（jú）。我國（guó）垃圾焚燒行業目前仍處於快速成長期。截（jié）至2016年底,前三名分別為錦江環境、康恒（héng）環境、光（guāng）大國際,市場占有率分別為（wéi）11.2%、10.6%和9.1%,行業龍頭市（shì）場占有率較之前有一定提升，但是相對美國來說還（hái）有很（hěn）大的提升空間。

水處理行業：在（zài）水處理領域（yù），根據報告（gào）顯示，對於歐洲水處理設備行業來說，行業集中（zhōng）度偏高。前（qián）6名製造商在2016年的銷售收（shōu）入市場份額為49.46％。Veolia在（zài）2016年（nián）的市場份額為13.90％，是歐洲（zhōu）水處理設備市場的領導（dǎo）者。其（qí）次是BWT，Degremont，分別在歐洲（zhōu）擁有10.05％和11.77％的市場份額。而我國（guó）生活汙水處理市場結構非常分散。截至2012年底，處理規模最大的（de）首創股份，也隻占全國（guó）總處理能力的6%。9家上市公司的處理能力僅占23%，而根據數據，全（quán）國的運營主體，總計約2000餘家。大量的處理能力分散在各地水務、市政等政府部門，或者區域性的小型水處理企業手中，大部分地方水務主管部門、或者（zhě）水處理企業掌握的生活汙水處理能力不超過50萬噸/日。從國內外對比角度來看，我（wǒ）國環保行業的（de）市場集中度還（hái）有較大的提升空間。

（來源：中國產（chǎn）業信息網 環保創業邦）